Vyaire Medical, Inc. und verbundene Gesellschaften bei ihren pre-arranged Chapter-11-Verfahren vor dem Bankruptcy Court des District of Delaware. Vyaire ist ein führendes Unternehmen für medizinische Geräte und Dienstleistungen mit ca. USD 534 Mio. Finanzverbindlichkeiten. Vyaire leitete die Chapter-11-Verfahren zur Durchführung eines Verkaufsprozesses mit einer USD 45 Mio. DIP-Finanzierung und der Unterstützung der weit überwiegenden Mehrheit der gesicherten Gläubiger ein
Arvos Group, ein deutscher Hersteller von Wärmeaustauschsystemen und Portfoliounternehmen von Triton, im Zusammenhang mit der finanziellen Restrukturierung im Umfang von ca. EUR 560 Mio. durch ein englisches Scheme of Arrangement auf Ebene des luxemburger Schuldners und der anschließenden Entschuldung durch einen Debt-Equity-Swap und einen Debt-Hive-Up auf eine neue HoldCo-Struktur. Die Restrukturierung führte zu einem Forderungsverzicht im Umfang von mehr als einem Drittel der bestehenden Hauptfinanzierung im Gegenzug für eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Holdco-Struktur. Obwohl die Transaktion von 100% der Kreditgeber unterstützt wurde, machte es die Vielzahl von CLOs unter den Kreditgebern erforderlich, einen bewährten UK-Restrukturierungs-Prozess zu nutzen
Wittur Gruppe, ein deutscher Hersteller von Komponenten für die Aufzugsindustrie bei der Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 1 Mrd., umgesetzt im Wege eines Debt-Equity-Swap und eines Hive-Up von Finanzverbindlichkeiten auf die Ebene einer Holdinggesellschaft. Die Restrukturierung wurde voll konsensual mit der Unterstützung der First und Second Lien Kreditgeber sowie des bestehenden Private-Equity-Investors umgesetzt
Gesellschafter der PlusServer Gruppe, ein deutscher Anbieter von Cloud-Lösungen bei der Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 260 Mio., umgesetzt im Wege eines Debt-Equity-Swap und eines Hive-Up von Finanzverbindlichkeiten auf die Ebene einer Holdinggesellschaft. Die Restrukturierung wurde im Wege eines englischen Scheme of Arrangement umgesetzt
Venator Materials PLC und verbundene Gesellschaften (zusammen, „Venator“) in ihren pre-packaged Chapter-11-Verfahren vor dem Bankruptcy Court des Southern District of Texas. Venator, eine an der NYSE öffentlich notierte und nach dem Recht von England und Southern Wales organisierte Gruppe, ist ein weltweit tätiger Hersteller von Pigmenten und Additiven und hat insgesamt über USD 1,1 Mrd. Finanzverbindlichkeiten. Venator hat die Anträge zur Eröffnung der Chapter-11-Verfahren auf Grundlage eines restructuring support agreement gestellt, das von Inhabern von 94% der Finanzverbindlichkeiten der Gruppe und Kreditgebern einer USD 275 Mio. New Money DIP-Finanzierung unterstützt wurde. Venators Chapter-11-Plan wurde ca. 70 Tage nach Antragstellung gerichtlich bestätigt
Ad hoc-Gruppe von Inhabern der insgesamt €1,1 Mrd. Anleihen der Adler Real Estate AG bei deren Rekapitalisierung
Flint Group bei der erfolgreichen umfassenden Rekapitalisierung und Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 1,3 Mrd.
Ad hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bei der erfolgreichen finanziellen Restrukturierung der Safari Holding Verwaltungs GmbH (Löwen Play)
