Justin You Zhou

加入凯易后，周游参与的代表性案例包括：

资本市场

• 代表承销商完成BingEx Limited（闪送必应有限公司）在纳斯达克证券交易所的首次公开发售和上市，股票代码“FLX”。BingEx Limited（闪送必应有限公司）是中国领先的独立按需专线快递服务提供商。
• 代表星竞威武集团成功完成美国纳斯达克证券交易所上市发行交易，共发售225万股ADS（美国存托股份），股票代码“NIPG”。
• 知乎(Zhihu Inc.) – 代表承销商完成知乎（纽交所：ZH）完成在纽约证券交易所进行的首次公开发售（IPO），此次IPO和同步私募配售的发售规模为7.725亿美元。知乎是中国在线图文内容社区。
• 理想汽车 (Li Auto Inc.) – 代表承销商完成理想汽车（纳斯达克代码：LI）在纳斯达克进行的首次公开发售和同步私募配售。理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者，设计、开发、制造和销售高级智能电动越野车。理想汽车此次筹资达15亿美元。
• 奈雪的茶 (Nayuki Holdings Limited) – 代表保荐人和承销商助力奈雪的茶控股有限公司（联交所：2150），中国领先的高端现制茶饮品牌，于2021年6月30日完成其在港交所进行的6.55亿美元全球发售和上市。
• 映客 (Inke) – 代表承销商处理映客互娱有限公司（3700.HK）在香港联交所进行的1.49亿美元首次公开发售及上市。映客是中国最大的（按月平均活跃主播数排名）移动端直播平台。
• 君联资本 – 代表君联资本完成中国领先的酒店和生活方式公司亚朵集团（Atour Lifestyle Holdings Limited，纳斯达克股票代码：ATAT）美国存托股票（ADS）的公开发售。君联资本是亚朵集团的主要股东。本次君联售股是2023年美国资本市场上首笔中国上市公司大型老股公开发售项目。
• 360数科股份有限公司 — 代表360数科股份有限公司（香港联交所股份代号：3660；纳斯达克交易所股份代号：QFIN）完成其在香港联交所的二次上市（包括全球发售），代表花旗银行和中金公司作为此次上市的保荐人律师。360数科是一家提供全方位科技服务的中国信贷科技平台。
• 见知教育科技集团有限公司 — 代表见知教育就其在纳斯达克股票市场进行的2500万美元首次公开发售及上市提供法律服务。见知教育（纳斯达克：JZ ）是中国领先在线职业教育服务商。
• AMTD Digital Inc. — 代表承销商处理AMTD Digital Inc.1,600万美国存托股份的首次公开发售，AMTD Digital Inc.是亚洲综合性一站式数字解决方案平台，此次发售募集资金约1.248亿美元。股份将于2022年7月15日在纽约证券交易所以股份代号“HKD”开始交易。
• Hypebeast Limited — 代表Hypebeast Limited（联交所：00150）通过与特殊目的收购公司Iron Spark I Inc.（纳斯达克：ISAA）的拟议业务合并在纳斯达克上市。Hypebeast是全球当代生活时尚和文化数字媒体及电子商务平台。
• L Catterton Asia Acquisition Corp. (LCAA) — 代表 LCAA （L Catterton关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金2.5亿美元。
• 昱辉阳光 — 代表昱辉阳光（纽交所：SOL）完成其价值为2.5亿美元的10,000,000股美国存托股份的注册直接发售。
• 达达集团 — 代表承销商就达达集团（纳斯达克：DADA）增发美国存托股份提供法律咨询服务。此次增发募集的资金规模为4.5亿美元。
• 一起教育科技集团 — 代表承销商就中国领先教育科技公司一起教育科技集团公司美国存托股份在纳斯达克全球精选市场进行的2.88亿美元首次公开发售提供法律咨询服务，股票代码为“YQ”。一起教育科技集团公司于2020年12月4日在纳斯达克成功上市。
• 嘉和生物药业( 开曼) 控股有限公司 — 代表承销商处理嘉和生物药业的控股公司嘉和生物药业( 开曼) 控股有限公司（联交所：6998）在香港联交所进行的4亿美元首次公开发售及上市。嘉和生物药业是一间专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化的生物制药公司。
• 秦淮数据集团控股有限公司 — 代表亚洲领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商秦淮数据集团控股有限公司处理纳斯达克首次公开发售，募集资金6.21亿美元（假设行使超额配售权）。
• 达达集团 — 代表承销商完成达达集团在纳斯达克进行的3.2亿美元首次公开发售和上市。达达集团是中国最大的本地即时零售与配送平台之一。
• 金山云控股有限公司 — 代表承销商处理金山云控股有限公司在纳斯达克全球精选市场进行的5.865亿美元首次公开发售及上市，金山云是中国顶级云服务提供商之一。
• 上海嘉银金融科技股份有限公司 — 代表中国领先在线个人金融平台上海嘉银金融科技股份有限公司处理其4,200万美元首次公开发售并于纳斯达克上市。
• 英语流利说 — 代表承销商处理英语流利说在纽交所进行的7,200万美元首次公开发售和上市。英语流利说是中国领先人工智能公司。
• 拼多多 — 代表初始买方处理拼多多本金总额10亿美元、于2024年到期的可转换优先债券的发行事宜。拼多多是发展迅速的创新型“新电子商务”平台，是中国领先电商之一。
• 晶科能源 — 代表承销商处理晶科能源增发7,475万美元美国存托股份，并代表配售代理处理晶科能源根据S条例发售8,500万美元可转换票据。晶科能源（纽交所代码：JKS）是全球最大和最具创新力的太阳能组件制造商之一。
• 猫眼娱乐 — 代表承销商处理猫眼娱乐2.5亿美元的首次公开发行和在香港证券交易所上市。猫眼娱乐是中国一家提供创新网络化娱乐服务的平台。
• 创梦天地科技控股有限公司 — 代表承销商处理中国领先手机游戏发布平台创梦天地科技控股有限公司在香港联交所的1.08亿美元首次公开发售和上市。
• 同程艺龙控股有限公司 — 代表承销商处理中国领先在线旅游服务提供商同程艺龙控股有限公司在香港联交所进行的1.8亿美元首次公开发售及上市。
• Tempo Acquisition, LLC、Tempo Acquisition Finance Corp.和黑石集团 — 代表Tempo Acquisition, LLC、Tempo Acquisition Finance Corp.和黑石集团(Blackstone Group L.P.)处理5亿美元优先票据发售，以对收购怡安进行融资。
• Marble II Pte. Ltd.和黑石集团 — 代表Marble II Pte. Ltd.和黑石集团处理5亿美元优先票据发售。
• Charter Communications — 代表Charter Communications处理多个逾100亿美元的票据发售、一项150亿美元A/B交换要约和多个债券赎回事宜。
• 爱克斯龙公司 — 代表爱克斯龙公司处理其11.5亿美元股权单位的再行销和结算事宜。
• Intelsat S.A. — 代表多个机构投资者处理Intelsat S.A.就其庭外重组提出的交换要约。
• Restaurant Brands International — 代表Restaurant Brands International处理其15亿美元优先票据发售。
• Cott Corporation — 代表Cott Corporation处理其7.5亿美元优先票据发售。
• Ladder Capital — 代表Ladder Capital处理其5亿美元优先票据发售。
• 瑞信、高盛、巴克莱、汇丰和劳埃德 — 代表瑞信、高盛、巴克莱、汇丰和劳埃德处理Pinewood Group的2.5亿英镑优先担保票据发售。
• 花旗、摩根大通、美林和富国 — 代表花旗、摩根大通、美林和富国处理Occidental Petroleum超过30亿美元的若干票据发售。
• Selecta Group B.V. — 代表Selecta Group B.V.处理对其3.5亿欧元优先有担保票据和2.45亿瑞士法郎的要约收购，以及交割后对未提出要约的票据的赎回。
• Travelodge Hotels Limited — 代表Travelodge Hotels Limited处理其3,000万英镑优先有担保票据的后续私下发售。

并购

• 微牛（Webull Corporation）— 代表微牛处理其与SK Growth Opportunities Corporation（纳斯达克：SKGR）的业务合并。微牛是一家领先的数字投资平台。SK Growth Opportunities Corporation是一家上市的特殊目的收购公司。
• L Catterton Asia Acquisition Corp. — 代表L Catterton Asia Acquisition Corp.（纳斯达克：LCAA）就其与路特斯科技（Lotus Technology Inc.）的合并上市提供法律服务。L Catterton Asia Acquisition Corp. 隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton，是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司。路特斯科技是英国的标志性跑车品牌Lotus旗下领先的豪华电动车制造商。拟议交易完成后，路特斯科技以股票代码“LOT”在纳斯达克上市，合并后（pro forma）企业价值预计约为54亿美元。本交易在《商法》中被评为“2023年度杰出交易” 。
• 亚洲创新集团 — 代表亚洲创新集团（亚创）与特殊目的收购公司Magnum Opus Acquisition Limited（纽交所：OPA）的拟议业务合并为亚创提供法律服务。亚创是新兴市场领先的移动社交公司。合并后亚创的股权估值达25亿美元。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
• 德弘资本（DCP Capital Partners II, L.P.）、鸥翎投资和前程无忧首席执行官甄荣辉 — 代表由德弘资本（DCP Capital Partners II, L.P.）、鸥翎投资和前程无忧首席执行官甄荣辉组成的投资者买方团处理其对前程无忧（51job, Inc.）（纳斯达克：JOBS）的私有化，该交易估值约为43亿美元。本交易在《商法》中被评为“2021年度杰出交易” 及在2022年亚洲法律大奖中被评为“年度最佳TMT（科技、媒体及电信）交易” 。
• 昱辉阳光 — 代表昱辉阳光处理以1,100万美元向Shah Capital Opportunity Fund LP私募配售1亿股普通股的事宜。
• L1 Health — 代表L1 Health处理其对某美国制药公司的拟议收购。
• 绿叶制药集团 — 代表绿叶制药集团处理其对某美国制药公司的拟议收购。

基金

• Veritas Capital — 代表Veritas Capital处理35.5亿美元Veritas六号基金的设立。
  
  

在加入凯易之前，周游的代表性案例包括：

资本市场

• 500彩票网 — 代表500彩票网（中国领先在线体育彩票服务供应商）处理其在纽约证券交易所进行的7,500万美元首次公开发售。

并购

• 呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司 — 代表呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司处理Actis将呷哺呷哺股份出售给General Atlantic的事宜。
• 红杉资本和Goldman Sachs PIA — 代表红杉资本连同Goldman Sachs PIA处理其以4,500万美元对Novast Holdings Limited的投资。
• 中国航空工业集团公司 — 代表中国航空工业集团公司处理其以6.5亿美元投资与通用电气公司进行的合营项目。
• Leyou, Inc. — 代表Leyou, Inc.处理其以2,090万美元对Global Baby Holdings Co., Ltd的收购。
• 中国铝业股份有限公司 — 代表中国铝业股份有限公司处理其与力拓集团在几内亚进行铁矿石联合勘探的项目。
• NIT Education Group Limited — 代表NIT Education Group Limited处理其B系列优先股融资。