Pierre-Luc Arsenault

亚洲交易

• 代表凯雷投资集团处理其拟收购KFC Holdings Japan, Ltd.（东京证交所：9873）的相关事宜，即其与品牌所有者Yum! Brands之间的长期特许经营权安排。KFC Holdings Japan, Ltd.是肯德基（KFC）快餐特许经营权在日本的运营商。该交易在《亚洲金融》 “2024年度成就奖”评选中荣获“最佳私募股权交易 –  北亚”奖。
• 代表凯雷投资集团处理其以18亿美元将其在运营和管理麦当劳中国内地、香港和澳门特许经营业务的战略合作公司中持有的全部股权出售给McDonald’s Corp.（纽交所：MCD）的交易。该交易在《亚洲金融》“2024年度成就奖”评选中荣获“最佳私募股权交易 – 中国境外”奖。
• 代表贝恩资本处理其与东久新宜集团设立2.5亿美元新经济基础设施制造园区合资平台的事宜。该合资平台将致力于中国核心经济圈城市智能制造园区资产开发及运营。该交易在《亚洲金融》“2024年度成就奖”评选中荣获“最佳房地产交易 – 中国境外”奖，并在“IJInvestor 2024年度大奖”评选中荣获“年度最佳合资收购交易 – 亚太”奖。
• 代表贝恩资本某些关联方处理秦淮数据集团控股有限公司（纳斯达克：CD）的31.6亿美元私有化事宜。秦淮数据集团控股有限公司是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商。本交易被《2023年亚洲金融成就奖》评为“最佳私募股权交易 – 中国境外”，在《商法》中被评为“2023年度杰出交易” 及在2024年《国际金融法律评论》亚太法律大奖中被评为“最佳私募交易”。
• 代表贝恩资本处理其对印度农业和特种化学品领先制造商Porus Labs的收购。
• 代表贝恩资本处理其对怡斯莱（EcoCeres, Inc.）的少数股权投资。怡斯莱是一家先进的生物质精炼平台，在中国和马来西亚运营业务，是香港中华煤气有限公司（Towngas）（联交所：0003）的子公司。
• 代表贝恩资本处理其从凯雷集团收购全球领先的业务流程外包服务提供商VXI Global Solutions的事宜。 
• 代表贝恩资本就其以4.85亿美元从General Atlantic和Fairfax Financial收购印度国家证券交易所上市公司IIFL Wealth Management（印度国家证券交易所：IIFLWAM）24.98%的股权提供法律服务。IIFL Wealth Management是印度规模最大、发展最快的财富及资产管理公司之一。 
• 代表黑石集团处理收购Interplex Holdings Pte. Ltd.所有已发行股本事宜。Interplex由霸菱亚洲管理的基金间接拥有。该交易价值约16亿美元。 
• 代表由大钲资本、普华和顺集团公司（香港联交所股份代号：1358）、中信资本、高瓴资本、淡马锡和Marc Chan组成的投资者买方团处理对泰邦生物集团公司（纳斯达克股票代码：CBPO）的拟议私有化，泰邦生物集团公司是中国领先的综合性血液制品生物制药集团企业，估值约为46亿美元。本交易被“2021年Mergermarket中国企业并购大奖”评为“年度最佳制药、医疗和生物技术业并购交易” ，在《商法》中被评为“2021年度杰出交易” ，在《中国法律商务》中被评为“2021年度杰出并购交易” 及在《国际金融法律评论》中被评为“2022年度最佳私募交易” 。 
• 代表由远洋资本作为普通合伙人（GP）和基金管理人的14亿美元基金Sino-Ocean Prime Office Partners I LP，就其收购位于北京商务核心区的两座甲级写字楼项目（远洋光华国际和CBD Z6地块）提供法律咨询服务。 
• 代表贝恩资本就其对Maxford Group的大额少数股权投资及其与Maxford控股股东CNI Group的有关安排提供法律服务。Maxford Group是一家领先的表面处理与材料加工公司，在亚洲各地拥有多个加工设施。 
• 代表秦淮数据集团控股有限公司（“秦淮数据”）完成其在纳斯达克进行的6.21亿美元的首次公开发售，股票代码为“CD”。秦淮数据是亚洲领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商，也是贝恩资本的投资目标公司。同时，凯易也代表秦淮数据完成其同步私募配售，共筹资1.35亿美元。 
• 代表领先的全球房地产服务公司戴德梁行（纽约证券交易所股票代码：CWK）就其与万科物业共组资产服务公司提供法律咨询服务。  
• 代表贝恩资本处理其从网宿科技股份有限公司收购厦门秦淮科技有限公司（ChinData），以及将ChinData与贝恩资本现有Bridge Data Centers平台合并的事宜。厦门秦淮是中国一家领先的模式超大规模数据中心。
• 代表凯雷投资集团（纳斯达克：CG）处理其对Ambio Holdings, Inc.重要少数股权的收购以及后续的股份认购，Ambio Holdings, Inc.是一家快速成长的全球多肽原料药合同研发生产商。 
• 代表Nexus Point Management Limited处理其收购汉堡王在台湾的业务，以及相关的特许经营协议谈判。
• 代表微创医疗科学有限公司（港交所：853）处理其以1.9亿美元向纳斯达克上市公司LivaNova PLC收购心律管理（CRM）业务的交易。
• 代表贝恩资本处理其通过认购股份和认股权证对Axis Bank进行的10亿美元（合685.4亿印度卢比）投资，Axis Bank是印度第三大私营银行。
• 代表凯雷投资集团、中信股份有限公司和中信资本控股处理以20.8亿美元对麦当劳中国内地和香港业务的收购，以及一份有效期为20年的主特许经营协议的谈判，这是麦当劳在全球范围内规模最大的特许经营人。该交易获得《亚洲法律杂志》“2017年度并购交易大奖”，以及《国际金融法律评论》“2017年度私募股权交易大奖”。
• 代表Advantage Partners处理其将TeleGuam Holdings出售给Huntsman Family Investments的交易。本交易被《亚洲法律杂志》评为“2017年度最佳并购交易”。
• 代表凯雷集团就其对VXI Global Solutions的杠杆收购提供法律咨询服务。
• 代表贝恩资本和新加坡政府投资公司组成的联合体处理其对国际工程解决方案供应商QuEST少数股权的收购。
• 代表KKR处理其对Joulon的投资。Joulon是向全球油气行业提供资产管理服务的一体化平台，总部设在迪拜。
• 代表贝恩资本处理其以12.75亿美元将FCI Asia Pte Ltd出售给Amphenol Corporation的交易。
• 代表Bain Capital Credit以13亿美元从摩根大通旗下的Global Special Opportunities Group收购一项债务加股权资产的投资组合。
• 代表KKR处理其对Mandala Energy的投资，Mandala Energy是一家总部设在新加坡的专注于油气勘探与生产的东南亚公司。
• 代表Advantage Partners就对TeleGuam Holdings向纽约证券交易所上市的PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.的出售提供法律咨询服务。
• 代表资本国际私募基金领投滴滴快的 (一家中国领先的打车公司)总额25亿美金的融资轮。滴滴快的本轮融资是迄今为止全世界规模最大的一笔非上市公司融资。
• 代表阿森纳资本合伙公司及其投资组合公司IGM Resins处理IGM对Insight High Technology Group的投资。
• 代表处理将Blue Point Capital Partners投资组合公司Callison出售给ARCADIS 。
• 代表贝恩资本以1.12亿美元收购黑石集团在印度制药公司Emcure Pharmaceuticals Limited中持有的少数股权。
• 代表纽交所上市公司WSP控股公司向由H.D.S. Investments牵头的财团进行8.94亿美元的潜在私有化出售。
• 代表纳斯达克上市公司土豆网与纽交所上市公司优酷网完成20亿美元的换股并购，通过该交易形成中国最大规模的在线视频业务。China Law & Practice将该交易评为“2012年年度最佳并购交易” 以及被《商法》月刊评为“2012年度最佳并购交易（境内和国内）” 。
• 代表FTV Capital就其对易保公司进行的成长型股权投资提供法律服务。
• 代表家乐氏公司与丰益国际成立合资公司，在中国生产、出售和经销麦片和零食食品。
• 代表贝恩资本以2.66亿美元私有化杠杆收购中国消防安全集团，中国一家于纳斯达克上市的、提供工业消防系统全方位解决方案的领军企业。China Law & Practice将该交易评为“2012年年度最佳私募交易” 。
• 代表库尔工业公司以24亿美元的对价向中国化工集团公司私有化出售Makhteshim Agan Industries。本交易被《商法》月刊评为“2011年年度交易（境外并购）”。
• 代表Advantage Partners杠杆收购TeleGuam Holdings，一家为关岛提供电信服务的领军企业。
• 代表贝恩资本从由Key Principal Partners领衔的财团处收购ASIMCO Technologies Limited，中国一家独立制造燃油发动机零部件的最大型企业。
• 代表Oaktree Capital Management处理其对中国某私营采矿公司的联合体股权投资及后续退出。
• 代表青锋基金处理其对环洋经典（一家中国合资企业）少数股权的投资。
• 代表Callison收购Haya Architects(中国一家建筑合作企业)的控股股份。
• 重组Warburg Pincus的债务，并对某中国生物化工企业进行股权投资。

美国交易

• 代表上市特殊目的收购公司Magnum Opus Acquisition Limited（纽交所代码：OPA）处理其与标志性商务信息品牌福布斯全球媒体控股集团（Forbes Global Media Holdings Inc.）进行的拟议业务合并。

美国交易
（在加入凯易之前曾代理的交易）

• 代表维珍美国（一家附属于维珍集团的美国国内航空公司）重组和执行新的所有权结构 。
• 代表黑石集团以约16亿美元杠杆收购Apria Healthcare 。
• 代表PPL Corporation出售其天然气及丙烷业务 。
• 代表PPL Corporation出售其长岛发电业务及其缅因州水力发电业务 。
• 代表Patriot Coal 从Peabody Energy分拆出来，并代表Patriot在纽约证券交易所上市 。
• 代表PPL Corporation出售其受拉丁美洲监管的萨尔瓦多、玻利维亚和智力的电力输送业务 。
• 代表Hellman & Friedman以约18亿美元杠杆收购Kronos Inc. 。
• 代表银湖从高盛及其他股东处收购IPC Systems, Inc. 。
• 代表黑石集团以约390亿美元收购Equity Office Properties Trust 。

美国盛信律师事务所，纽约，律师（2005年至2009年）